كشفت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب عن إتمام الإصدار الثاني لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار على أربع شرائح، أولاها بقيمة 1.26 مليار جنيه، والثانية 3.93 مليار ، وفيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 4.82 مليار، جاءت الرابعة بقيمة 4.987 مليار جنيه.
وحصلت الشرائح الأربع على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تنوعت بين (Prime 1) للشريحة الأولى، و(AA) للثانية و(AA-) للثالثة والرابعة ححلت على تصنيف (A-).
ولعب كل من الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وسي آي كابيتال دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار في الإصدار الثاني من البرنامج الثالث الذى يبلغ ‘جمالى قيمته 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنوك الأهلي المصري و بمصر والتجاري الدولي وقناة السويس وقطر الوطني الأهلي والقاهرة كضامي تغطية الإصدار.
وأدى بنك مصر دور أمين الحفظ و البنك التجاري الدولي متلقي الاكتتاب، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار مراقب الحسابات، ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
وفي هذا الصدد أبدى أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح، كما أعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، مثنياً على فريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات.
وأكد حيدر أن الأهلي فاروس ترسخ مكانتها كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ عدد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الشركة نفذت 15 صفقة منذ بداية العام الحالي في مختلف مجالات أسواق المال من أسواق الدين والطروحات العامة والخاصة والاندماجات والاستحواذات، وذلك للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانبه أعرب أمير شريف، المدير التنفيذي، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعزز من أهمية الإصدار كونه الإصدار العشرين للشركة في أدوات الدين منذ بداية عام 2022، موضحاً أن إجمالي قيمة إصدارات الشركة في أسواق الدين بلغ حوالي 52 مليار جنيه.
المصدر : موقع متناهي
