أعلن طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، قيام الشركة بإتمام الإصدار الخامس لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.459 مليار جنيه.
وأوضح فهمي، في بيان للشركة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية وللمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي والتخصيم، والتي تعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.
يذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في ضوء العلاقات المتميزة والتي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والمؤسسات المصرفية.
وأعرب فهمي عن بنجاح الإصدار الخامس حيث إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقا هو بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل لنجاح الإصدار، مضيفًا أن نجاح الإصدار من حيث الأقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب في ظل التحديات التي تواجهها أسواق المال يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
من ساهم في الإصدار ؟
وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كلاً من :
-شركات الأهلي فاروس
-وسي أي كابيتال
-والبنك التجاري الدولي كمرتبي ومروجي الإصدار
-بالإضافة الى قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي
-وشركة الأهلي فاروس كضامني تغطية الاكتتاب.
-وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب.
-وبنك مصر بدور أمين الحفظ.
وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات.
-وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
-كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك تنمية الصادرات.
المصدر : موقع متناهي
