أعلنت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة،اليوم ، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.459 مليار جنيه مصري لصالح شركة التوفيق للتوريق، حيث كانت التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.
جاء الإصدار على 3 شرائح كالأتي:
-الأولى بقيمة 621 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهر.
-الثانية بقيمة 492 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر.
-الثالثة بقيمة 346 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهراً.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىAA+.
فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.
يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.
المصدر : موقع متناهي
