أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.831 مليار جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.
وبحسب بيان حصل عليه موقع متناهي ، فإن الإصدار يأتي على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.223 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 658 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 540 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 796 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 366 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق 32 شهراً .
تصنيفات ائتمانية متميزة
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-
ومن جانبه عبر محمد سيد عباس رئيس قطاع أسواق الدين عن سعادته بإتمام الإصدار الذي يعد من أوائل اصدارات سندات توريق تنمية مستدامة في السوق المصري كما عبر أيضا عن سعادته بإتمام الاصدار مع شركة تساهيل للتمويل التي تعد من أكبر شركات تمويل متناهي الصغر في السوق المصري.
وأشاد عباس أيضا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في تقديم الدعم للنهوض بالأسواق المالية وفتح المجال للحلول التمويلية المبتكرة التي تساهم في تنمية الأسواق المالية واختتم عباس قائلاً بأن شركة سي أي كابيتال تبذل قصاري جهدها لاستكمال توسعها في تقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، وهو أحد أبرز القطاعات في الاقتصاد المصري.
ثاني إصدار للشركة
وتأتي هذه الصفقة كثاني إصدار تتمه شركة سي آي كابيتال لصالح تساهيل للتمويل، حيث قامت سي أي كابيتال بإتمام صفقة سندات توريق لصالح تساهيل للتمويل العام الماضي بقيمة 3.035 مليار جنيه.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
المصدر : موقع متناهي
