أغلقت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم “الأولى” الإصدار الثاني من سندات التوريق بقيمة 1.298 مليار جنيه، مدعومًا بمحفظة من الحقوق المالية الناتجة عن أنشطة التأجير التمويلي.
مما يعزز قدرة الشركة على تنويع مصادر التمويل وتخفيض تكلفة الاقتراض.
وقد تعدت نسبة التغطية 195.5 % من خلال7 بنوك محلية.
3 شرائحة للإصدار
تم هذا الإصدار على 3 شرائح:
الشريحة الأولى : بقيمة 573,5 مليون جنيه بمدة استحقاق 25 شهر وحصلت على تصنيف ائتمانى +AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين ميريس.
الشريحة الثانية : تبلغ 462 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهر وحصلت على تصنيف ائتمانى -AA .
الشريحة الثالثة : بقيمة 263 مليون جنيه بمدة استحقاق 48 شهر وحصلت على تصنيف ائتمانى A.
سي آي كابيتال مستشار مالي
وقد قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار.
بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار
يأتي ذلك الإصدار بهدف تعزيز السيولة لتمويل التوسعات المستقبلية ، تحسين إدارة هيكل رأس المال ، والاستمرار في دعم قاعدة العملاء عبر توفير حلول تمويلية مرنة.
المصدر : موقع متناهي
