أعلنت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 585 مليون جنيه مصري لصالح شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) للتوريق .
وبلغت قيمة المحفظة المحالة 732 مليون جنيه، حيث قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وقد حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A-.
وقد صرح أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة: “أن نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة والثقة التي حظت بها من مؤسسات التصنيف والمستثمرين يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق.
وأضاف :”وتُعد خطوة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لزيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدتنا الرأس مالية. يدعم هذا الإصدار خططنا التوسعية وزيادة حصتنا السوقية، والاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم قاعدة أكبر من العملاء. كما يرسّخ دور الشركة كشريك فاعل في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي.”
وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي: “تمثّل عملية التوريق الثانية لشركة سهولة امتداداً واضحاً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح لنا إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أداء الشركة المالي، حيث قفزت أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة, و حقق بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024 ، كما حققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة، وهو ما يؤكد ريادة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي.
ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثانى الخاص بشركة سهوله، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري.
كما أضاف هلال بأن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.
وأعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن امتنانه بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة، مشيرًا إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر من حيث عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها اللاحقة بدعم من سي آي كابيتال.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) في تنويع مصادر تمويلها، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع أسواق الدين في السوق المصري.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.
المصدر : موقع متناهي
