أغلق مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني إصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 1.4 مليار جنيه.
ولعبت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار ،كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية.
وقام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية، كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ (ADCB).
وشاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب، علاوة على ذلك. كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي كابيتال.
تفاصيل الإصدار
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (B) 9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (C) 6 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
تبلغ قيمة الشريحة (D) 3 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
ومن جانبه أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية عن فخره بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عائدات كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022. وأشار أبو جندية إلى أن الدعم الذي تقدمه إي اف چي هيرميس سوف يساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء، مؤكدًا على التزامها بمواصلة الابتكار ومواكبة أحدث تطورات السوق بما يضمن الحفاظ على مكانتها في طليعة مؤسسات التمويل العقاري، وتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور بكفاءة مع اقتناص الفرص الواعدة.
وقال شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق، “نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إي اف چي هيرميس من خلال هذا الإصدار. وتمثل شركة كابيتال للتوريق باعتبارها ضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة في شراكتنا. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ولا تستعرض هذه الصفقة خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا باغتنام فرص النمو الجديدة في السوق.”
المصدر : موقع متناهي
