قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب– الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار ، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”، حيث بلغت قيمة الإصدار 881.5 مليون جنيه.
ويُعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية، في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية بحسب بيان حصل موقع متناهي على نسخة منه.
و قام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي األفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الإكتتاب في هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور متلقي الإكتتاب ، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ .
كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار .
بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات ، وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الإئتماني للإصدار.
ويأتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 اشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، و الرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهر، و الخامسة و والأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر.
وحصلت الشريحة الأولى علي تصنيف ائتماني 1P ، و الثانية 1P ، و الثالثة على تصنيف 1P، و الرابعة على تصنيف -A، و األخيرة على تصنيف -A.
المصدر : موقع متناهي
