أكدت إي إف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها تمكن من إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، وذلك بقيمة 748 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية.
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، لعبت إي اف چي هيرميس دور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة، التي تعد الأكبر من نوعها في السوق العمانية.
وشهدت عملية الاكتتاب طرح شركة أوكيو لشبكات الغاز 49% من إجمالي رأسمالها بما يعادل 2,122,005,720 سهم بقيمة 140 بيسة للسهم، إذ بلغت القيمة السوقية 1.6 مليار دولار.
وستتضمن عملية الطرح عرضًا من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح.
وحصلت كل من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة Fluxys International SA/NV على 10% من أسهم الطرح، وتشكل معا المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 10.4 مليار دولار ، إذ لاقت الصفقة إقبالًا كبيراً من جانب المستثمرين على الساحات المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز OQGN.
وتعد هذه الصفقة هي السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023.
المصدر : موقع متناهي
