أتمت شركة درايف – ذراع تمويل السيارات لمجموعة جي بي أوتو – إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 700 مليون جنيه كجزء من برنامج أوسع قيمته ملياري جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها .
ويعد الإصدار المكون من شريحتين، الأول من نوعه لشركة تمويل استهلاكي في السوق المصرية، وفق ما قاله العضو المنتدب لشركة درايف أحمد أسامة لإنترابرايز.
فيما ستستخدم عائدات الإصدار؟
تعتزم الشركة “توظيف عائدات عملية الإصدار في إعادة تمويل جزء من مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية”، وفقا للبيان.
الخطوة التالية:
تستهدف شركة درايف تنفيذ برنامج إصدار السندات على مدى العامين المقبلين، وفق ما قالته مارينا كمال، مديرة علاقات المستثمرين في جي بي أوتو، لإنتربرايز.
حول درايف:
تقدم درايف، التابعة لشركة جي بي كابيتال ذراع التمويل لمجموعة جي بي أوتو، خدمات التخصيم وقروض السيارات للأفراد والشركات. وحصلت درايف على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي في 2021.
المستشارون:
قام البنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية الأوحد للصفقة. وعمل مكتب الدريني وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار، بينما قامت تشانج للاستشارات بدور مدقق الحسابات، حسبما أكدت كمال لإنتربرايز.
ويرفع إصدار “درايف” إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق هذا العام إلى نحو 12.2 مليار جنيه، وفق حساباتنا. ويمثل هذا ما يقرب من 80% من إجمالي قيمة الإصدارات البالغة 15.8 مليار جنيه على مدار العام الماضي بأكمله.
المصدر : إنتربرايز
