أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 804 مليون جنيه.
وذلك لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.
يأتي إصدار شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 423 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 299 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA. بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 82 مليون جنيه وبمدة استحقاق 44 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
وفي هذا السياق قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، يمثل إنجازًا أخر في جهود سي آي كابيتال لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
ويعكس هذا الإصدار قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين ويؤكد ثقة الشركات في التعاون، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال وكافة الأطراف المشاركة في نجاح هذا الإصدار.
ومن جانبه، صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، بأن الشركة نجحت في إتمام إصدار لصالح شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.
وأوضح أن هذا الإصدار يمثل أول تعاون، كما يُعد أول إصدار توريق تقوم به الشركة، وأن هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي في الاستفادة من أدوات سوق الدين كحل تمويلي رئيسي.
وأكد عباس، أن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار، الذي بلغ نسبة تغطية بلغت 205%، يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين
وأضاف موفق جامع، أن هذا الإصدار يُعد أول إصدار توريق للشركة وأول تعاون بينها وبين سي آي كابيتال، مشيراً إلى أن الإصدار، الذي تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك، يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين ويبرز قوة الشركة وأدائها المتميز.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
المصدر : موقع متناهي
