أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، القيام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك في صيغة صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنظام المشاركة متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وقالت الشركة إن ذلك لتمويل جزء من المرحلة الأولى لمشروع كابيتال ميد لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية EHCS لإنشاء وتشغيل مدينة طبية متكاملة على مساحة كاملة 137 فدان بحسب بيان صادر عن الشركة.
وذكر حسن القلا رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية EHCS، إن إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة يحدث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وفي ذات الوقت يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.
وأشر أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، أن الشركة تستهدف توسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).
وفي السياق ذاته، صرح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، بأن الشركة استطاعت في أقل من أربع سنوات فقط من إتمام اصدارات متنوعة تجاوزت قيمتها الـ 100 مليار جنيه مصري.
وقامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و بنك قناة السويس وبنك البركة مصر بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار، كما قام بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية بدورهم كبنوك مشاركة في الإصدار.
وقام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد، وقام مكتب ذوالفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (ايمند) بدور المهندس الاستشاري المستقل وآر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
المصدر : موقع متناهي
