أصدرت شركة ڤاليو منصة تكنولوجيا الخدمات المالية ، سندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه ، ويعد هذا الإصدار هو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
تم طرح الإصدار على شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر.
وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
كما تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
هيرميس مستشار مالي
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
بينما قام بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)بدور ضامن التغطية.
في حين قام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.
وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
كان وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة فاليو ، قد قدر في تصريحات صحفية سابقة ، حجم العمليات التوريق في مصر منذ بداية العام الجاري حتى الأن بنحو 20 مليار جنيه .
المصدر : موقع متناهي
